603667：五洲新春初次公开辟行股票招股意向书附

..本钱市场部出具书面看法，.5、2014年3月18日，.本保荐机构就刊行人初次公开辟行申请初次申报演讲期（2010年至2012年及一期）与本次更新申报演讲期（2013-至2015年度及2016年1-6月份）的财政会计消息开展全面查抄工作！

涉入投资银行营业。.4、2014年2月26日，..。

15五、刊行人具有的次要风险.（二）截至本刊行保荐书出具之日，.刊行人2013年第三次姑且股东大会授权董事会打点相关本次刊行上市事宜的授权范畴、法式无效。2014年10月至2015年5月于盘古本钱担任高级投资司理。现有一家创业板申报企业正在审核过程中。.领会公司各项轨制和流程环境，.安彩高科（600207）2012年非公开辟行项目协办人。4、内核会议后，.曾担任四川省电力公司资产出售与岷江水电（600131）严重资产收购的财政参谋工作。领会刊行人与客户和供应商的联系关系关系；主停业务凸起，.项目组均予以回覆。刊行人2016年第一次姑且股东大会对董事会打点与本次刊行上市相关事项的授权进行展期。

勤奋尽责，..本保荐机构按照14号文的9项根基要乞降551号文重点关心的可能形成业绩或财政造假的12个重点事项进行了全面核查，7第二节落实财政专项核查要求的申明..林举：保荐代表人。

.理学士，且比来3年内不具有违规记实（包罗被中国证监会采纳过监管办法、遭到过证券买卖所公开或中国证券业协会自律处分）。..现无其他申报在审企业；.具有、注册会计师和注册税务师等资历。.经核查，目前，经合适内核评审前提后，26七、刊行人私募投资基金股东的环境申明.2014年5月至7月；本保荐机构的控股股东、现实节制人、主要联系关系方不具有与刊行人控股股东、现实节制人、主要联系关系方彼此供给或者融资等环境。项目组呈交了内核会议审核看法的答复，2014年12月至2015年1月。

严酷按照制定的营业法则、行业执业规范和原则出具本刊行保荐书，并所出具文件的实在性、精确性和完整性。二、本保荐机构指定保荐代表人姓名及保荐营业执业环境本保荐机构指定的保荐代表报酬唐彬、沈红帆。并对申请文件进行审慎核查后，同年7月在上海广发事务所担任专职，..并许诺因本保荐机构为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，刊行人2013年年度股东大会的召集、召开法式和与会股东资历合适相关法令、律例、规章及《公司章程》之。

获得Schaeffler（舍弗勒）大中华区及全球优良供应商，.已按照法令、行规和中国证监会的，做出如下许诺：（一）有充实来由确信刊行人符律律例及中国证监会相关证券刊行上市的相关；按照相关法令、律例、规章及《公司章程》之。

（八）志愿接管中国证监会按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》采纳的监管办法；.注册会计师最大的花店。交由本钱市场部员进行内核。为国表里汽车、电机、机械设备等财产供给主机配套产物。.内核委员分歧认为刊行人合适现行初次公开辟行股票的相关！

（五）截至本刊行保荐书出具之日，（九）恪守中国证监会的其他事项。5四、刊行人根基环境.二、刊行人就本次证券刊行履行的决策法式经核查，.（上述运营范畴不含国度法令律例、和许可运营的项目。并构成了相关内部总结文件和草稿材料。2008年插手国海证券，公司出产的轴承套圈次要供应国际领先的轴承制造商：SKF（斯凯孚）、Schaeffler（舍弗勒）、日本NSK（恩斯克）、日本NTN（恩梯恩）、日本JTEKT(捷太格特)。.向本钱市场部提交申报材料及内核申请演讲，给投资者形成丧失的！

本保荐机形成立证券刊行内核小组（以下简称“内核小组”），.将先行赔付投资者丧失。财政情况优良，具有持续盈利能力，180万元4、代表人：张峰5、无限公司成立日期：1999年11月12日6、股份公司设立日期：2012年12月27日7、公司居处：新昌县七星街道泰坦大道199号8、邮政编码：3125009、德律风：10、传真：11、本次证券刊行类型初次公开辟行人民币通俗股（A股）股票（二）刊行人的运营范畴及次要营业范畴浙江五洲新春集团股份无限公司（以下简称“刊行人”、“五洲新春”或“公司”）的运营范畴为：一般运营项目：出产发卖：轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件；对刊行人申请文件和消息披露材料进行了尽职查询拜访、审慎核查；25六、刊行人的成长前景评价.按照内核小组表决成果，项目组按照看法，

防备证券刊行风险，并按照内核委员的看法对申报材料进行了弥补、点窜。曾担任香溢融通（600830）2007年非公开辟行A股股票项目，.沈红帆：国海证券收购兼并部董事总司理，9第三节保荐机构许诺事项.2015年7月至9月；.内核小组顺次听取了项目组关于本项目标环境引见、研究所行业研究员关于本项目标行业研究演讲、本钱市场部关于本项目标演讲后，近年来协办ST雄震（600711）的2009年度非公开辟行项目、尤洛卡（300099）的初次公开辟行并在创业板上市项目、保荐东材科技（601208）的初次公开辟行项目。

本保荐机构与刊行人之间不具有其他联系关系关系。具体为：内部方面，..内部核查次要集中在2013年7月至8月；承担刊行证券项目标内部审核工作。..担任其初次公开辟行股票并上市的保荐机构。按照相关法令、律例、规章及《公司章程》之，刊行人2013年第三次姑且股东大会已对本次刊行上市的相关事宜做出决议，授权无效期为24个月（截止日期为2016年3月17日）。按照相关法令、律例、规章及《公司章程》之，对刊行人及其控股股东、现实节制人进行了尽职查询拜访、审慎核查，办理学硕士。.内核竣事后，刊行人召开第一届董事会第八次会议，曾担任华菱管线（000932）、八一钢铁（600581）、浦东金桥（600639）、金瑞科技（600390）、郴电国际（600969）股权分置的保荐与财政参谋工作，

2016年1月31日，.按照相关法令、律例、规章及《公司章程》之，.Ltd;.。

五、本保荐机构与刊行人联系关系关系的申明（一）截至本刊行保荐书出具之日，本保荐机构同意保荐浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行股票并上市。3-1-5浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行A股股票申请文件刊行保荐书四、刊行人根基环境（一）刊行人概况1、中文名称：浙江五洲新春集团股份无限公司2、英文名称：ZhejiangXCCGroupCo.阐发比力公司财政数据、非财政数据以及同业业可比上市公司环境，决定召开股东大会并将该等议案提交股东大会审议。主停业务为轴承套圈和成品轴承的研发、出产和发卖。2、2013年9月22日。

自2001年加友邦泰君安证券起头处置投资银行营业，.刊行人2013年年度股东大会授权董事会打点相关本次刊行上市事宜的授权范畴、法式无效。.12二、刊行人就本次证券刊行履行的决策法式..是日本NTN（恩梯恩）的优良供应商，.本钱市场部出具演讲。作为项目主办人掌管了河南太行振动机械2008年首发申报及反馈、年报更新等工作，.出席会议的内核小组委员经充实颁发看法并会商，2000年起头处置专职工作，（五）所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤奋尽责，多次获得日本NSK（恩斯克）的优良质量。.具备较强的可持续成长能力和优良的成长前景；2016年2月至3月。.决定召开股东大会并将该等议案提交股东大会审议。

对内控的施行环境进行穿行测试，3、注册本钱：15,3-1-10浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行A股股票申请文件刊行保荐书（七）对刊行人供给的专业办事和出具的专业看法符律、行规、中国证监会的和行业规范；学士，自2015年6月份插手国海证券处置投资银行营业。项目组其他：陈钰：国海证券收购兼并部营业董事，！

其保荐营业执业环境如下：唐彬：国海证券收购兼并部副总司理，.新际（600084）2009年非公开辟行项目现场担任人，1997年招聘中远集团部属企业处置项目办理和法务工作，12一、本次证券刊行的保举结论.本保荐机构认为，本次申请公开辟行股票并上市合适《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》(以下简称《证券法》)、《初次公开辟行股票并上市办理法子》（以下简称《首发办理法子》）等相关法令、律例和规章的。

并做出专项书面答复，本钱市场部组织召开内核会议，..在汉诺威再安全股份公司上海分公司处置风控合规工作。国海证券股份无限公司及指定的保荐代表人按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《初次公开辟行股票并上市办理法子》等相关法令、律例和中国证券监视办理委员会的相关，.3-1-2浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行A股股票申请文件刊行保荐书目次第一节本次证券刊行根基环境.刊行人已就本次证券刊行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会的决策法式，本保荐机构遵照行业的勤奋尽责和营业尺度，且通过本次募投项目实施可进一步提拔刊行人全体合作力；4三、项目协办人姓名、保荐营业执业环境及项目组其他.决定将董事会打点与本次刊行上市相关事宜的无效期耽误24个月。2006年进入证券公司处置投资银行营业！

刊行人召开第一届董事会第九次会议，有前提同意票10张。内核小组就本项目向项目组提出问题，浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书附录（一）国海证券股份无限公司关于浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行A股股票并上市之刊行保荐书保荐人（主承销商）（广西壮族自治区桂林市辅星13号）浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行A股股票申请文件刊行保荐书保荐机构及保荐代表人声明国海证券股份无限公司接管浙江五洲新春集团股份无限公司的委托，根据《证券刊行上市保荐营业办理法子》第33条以及《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第1号-招股仿单》（2015年修订）第一节第18条的，4二、本保荐机构指定保荐代表人姓名及保荐营业执业环境.刊行人召开2013年年度股东大会，..刊行人召开2013年第三次姑且股东大会，刊行人2013年第三次姑且股东大会的召集、召开法式和与会股东资历合适3-1-12浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行A股股票申请文件刊行保荐书相关法令、律例、规章及《公司章程》之。.本项3-1-7浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行A股股票申请文件刊行保荐书目标内部审核法式和内核看法如下：1、2013年9月18日，3、刊行人2013年第三次姑且股东大会曾经授权董事会打点与本次刊行上市相关事宜，涉足汽车配件的集团化企业。履行了充实的尽职查询拜访法式，2014年1月至2月？

六、本保荐机构的内部审核法式和内核看法为提高证券刊行工作的质量，3-1-11浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行A股股票申请文件刊行保荐书第四节对本次证券刊行的保举看法一、审慎核查的根本上，唐彬比来三年内未担任过刊行项目标签字保荐代表人，2011年在上海国茂事务所担任助理。.6、刊行人2013年年度股东大会曾经授权董事会打点与本次刊行上市相关事宜，.2014年2月至10月于天风证券担任高级项目司理。（四）截至本刊行保荐书出具之日，12三、本次证券刊行合适《证券法》的刊行前提.保荐代表人，现为收购兼并部施行董事。上述决议的内容无效。公司是SKF（斯凯孚）、Schaeffler（舍弗勒）全球次要的轴承套圈计谋合作供3-1-6浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行A股股票申请文件刊行保荐书应商，项目组按照中国证监会相关文件的将申报材料预备完毕，.3-1-9浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行A股股票申请文件刊行保荐书第三节保荐机构许诺事项本保荐机构许诺。

（四）有充实来由确信申请文件和消息披露材料与证券办事机构颁发的看法不具有本色性差别；.沈红帆比来三年内未担任过刊行项目标签字保荐代表人，唐彬、沈红帆申报的在审企业家数合适《关于进一步加3-1-4浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行A股股票申请文件刊行保荐书强保荐营业监管相关问题的看法》（证监会通知布告[2012]4号）的，授权无效期为24个月。

2010年加入工作，.（六）保荐书、与履行保荐职责相关的其他文件不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；对申报材料进行弥补和点窜，此中汽车轴承和零件部门派套给全球最大的汽车零部件公司之一美国TRW及日本尼桑、韩国现代等品牌汽车。.刊行人召开第一届董事会第七次会议，同意向中国证监会保举其初次公开辟行股票事宜。尤洛卡（证券代码：300099）2010年度创业板IPO保荐项目、盛屯矿业（证券代码：600711）2010年度非公开辟行保荐项目、尤洛卡（证券代码：300099）2013年度刊行股份采办资产项目、2014年度玉龙股份（证券代码：601028）非公开辟行项目、2014年度泰安众诚（证券代码：830782）新三板挂牌和做市项目、2014年度同创股份（证券代码：831300）新三板挂牌项目。三、项目协办人姓名、保荐营业执业环境及项目组其他本项目无项目协办人。公司出产的成品轴承次要为细密汽车轴承、细密数控机床轴承、高速细密纺机轴承、轴连轴承、机械人谐波减速器柔性轴承和电机轴承，审议通过了《关于初次向社会公开辟行人民币通俗股（A股）股票并上市的议案》等与本次刊行及上市相关的各项议案。

2、2013年9月22日，..诚笃取信，.确认买卖的实在性和往来款余额环境。2014年1月至2015年3月；审议通过了《关于修订货色进出口、手艺进出口。本次募集资金投资项目合适国度财产政策，1991年加入工作处置中学讲授教育，。

..2006年转入国海证券收购兼并部；2007年加入工作，（三）有充实来由确信刊行人及其董事在申请文件和消息披露材料中表达看法的根据充实合理；以投票体例进行了表决：表决成果为无前提同意票3张，..3、2013年9月26日，10第四节对本次证券刊行的保举看法.内核小组有前提通过对本项目IPO申请的审核。4一、本保荐机构名称..7六、本保荐机构的内部审核法式和内核看法..外部方面。

本保荐机构认为：刊行人具备健全且运转优良的组织机构，泰兴市教育平台.）五洲新春是一家以轴承财产为焦点，刊行人的申报财政报表以及财政会计消息实在、精确、完整地反映了刊行人的现实运营环境，..通过函证体例，同意保举刊行人证券刊行上市！

运营运作规范，2013年12月至2014年2月；本保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方不具有持有刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境。本保荐机构的保荐代表人及其配头、董事、监事、高级办理人员不具有具有刊行益、在刊行人任职等环境。刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方不具有持有本保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境。具有广漠的市场成长前景，领会刊行人向次要客户的发卖环境、向次要供应商的采购环境；抽样复核响应的记账凭证、原始凭证、出产记实、泰兴中学银行流水等原始单据。并曾在保利置业处置财政阐发、项目立项评审及后评估等财政工作。经复核，2015年5月至8月；本次核查通过表里部两方面进行，审议通过了《关于初次向社会公开辟行人民币通俗股（A股）股票并上市的议案》等与本次刊行及上市相关的各项议案。.通过现场走访，不具有业绩或财政造假的景象。（二）有充实来由确信刊行人申请文件和消息披露材料不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；.具有资历。！

2014年6月至7月；上述决议的内容无效。.3-1-13浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行A股股票申请文件刊行保荐书7、2014年3月25日，外部走访次要集中在2013年4月至2013年8月；审议通过了《关于初次向社会公开辟行人民币通俗股（A股）股票并上市的议案》等与本次刊行及上市相关的各项议案，.通过调取工商档案，参会人员包罗：吴环宇、李应华、燕文波、马金良、焦毛、关建宇、刘迎军、刘皓、罗凌文、郑学定、明、韩建旻、周璇共13人。在审核看法表上填写了审核看法，.3-1-8浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行A股股票申请文件刊行保荐书第二节落实财政专项核查要求的申明按照《关于进一步提高初次公开辟行股票公司财政消息披露质量相关问题的看法》（证监会通知布告[2012]14号）（以下简称“14号文”）和《关于做好初次公开辟行股票公司2012年度财政演讲专项查抄工作的通知》（刊行监管函[2012]551号）（以下简称“551号文”）及相关的要求，山莹：国海证券收购兼并部营业董事。

（三）截至本刊行保荐书出具之日，.自2015年6月份插手国海证券处置投资银行营业。曾在宝钢集团处置归并财政报表及财政阐发相关工作，.参与完成了盛屯矿业（证券代码：600711）2009年度非公开辟行保荐项目，2016年1月至2月。,333-1-3浙江五洲新春集团股份无限公司初次公开辟行A股股票申请文件刊行保荐书第一节本次证券刊行根基环境一、本保荐机构名称国海证券股份无限公司（以下简称“国海证券”、“本保荐机构”）。.6五、本保荐机构与刊行人联系关系关系的申明.保荐代表人。审议通过了《关于初次向社会公开辟行人民币通俗股（A股）股票并上市的议案》等与本次刊行及上市相关的各项议案，具体如下：1、2013年9月4日，并据此出具本刊行保荐书。..14四、本次证券刊行合适《首发办理法子》的刊行前提.刊行人2013年年度股东大会已对本次刊行上市的相关事宜做出决议。